各位吉客云用户,大家好!吉客云CRM模块在08月27日晚对部分用户灰度发布2.25版本。更新内容如下:
新功能:
1、【客户设置】会员等级、客户标签、加标签规则页面支持表头筛选,提高商家管理效率;
2、【商机】我的商机页面支持按照分配时间排序,在 设置>>设置排序规则 选择 按分配时间降序/按分配时间升序;
3、【促销策略】新增“分组赠送”场景,可以根据不同条件分层赠送不同的赠品组合,减少商家配置促销策略的条数,提高运营效率;
4、【商机】我的商机页面支持展示并领取“待领取”状态商机,减少跟单人在“商机领取”和“我的商机”页面来回切换,提升跟单人操作效率;
5、【达人管理】支持按业务员作数据权限隔离,避免业务员间恶意竞争,适合业务员团队规模大的运营场景;在 权限管理>>数据授权 的达人管理处配置;
6、【商机】商机分配、商机领取、我的商机、商机池增加“激活时间”字段,放弃商机的手动/自动激活都更新“激活时间”,方便业务人员根据“激活时间”筛选就近激活商机;
7、【商机】搁置/放弃商机进入审批流,由业务主管审批后决定是继续跟进/放弃/搁置;在 商机设置>>商机跟单 勾选设置项“搁置商机时递交OA审批流程”、“放弃商机时递交OA审批流程”;
优化:
1、【积分清零】增加自动清零的记录,方便商家回溯历史记录;
2、【达人管理】支持自定义达人编号,便于业务记忆和识别编号,从而简化内部管理;
3、【开放平台】客户档案列表返回“所属公司/部门”字段,便于商家分公司/部门管理客户,优化内部协作与权责划分;
4、【客户档案】筛选项的客户分类排序按创建时间倒序排序,在分类较多情况下,方便商家优先查看并筛选近期创建的分类;
5、【移动端】客户、商机列表增加“加载中”交互,避免用户下拉刷新后以为没有加载;增加查询按钮点击区域,方便用户手机操作;
6、【移动端】新增客户档案页面增加字段“所属公司/部门、默认销售渠道、销售团队”;支持将建档人所属公司部门带入”所属公司/部门“字段,在 客户设置 处勾选“新建客户档案时,默认关联创建人为业务员,关联创建人主部门为所属公司/部门”;
修复:
1、销售单同一时间多笔订单发货导致客户档案累计消费金额计算错误的问题修复。