新闻中心
1分钟学会吉客云一个神仙小技巧——例行任务自动创建
2021-04-08 16:14:28

为了让大家的办公效率再高一点,本期教学小编就来跟大家讲一讲,如何通过吉客云的例行任务,实现周期性任务系统自动创建,同样的任务再也不用多次交代,还能避免因为遗忘而影响工作进度。


01 适用场景


(1)部门周期性工作,比如晨会,周会等事项;


(2)某个固定时间点要做的事情,比如客户跟踪、提交汇报等;


(3)每日/每周/每月的工作梳理或检查,比如仓库每月耗材盘点、或者预售活动的提前准备等。


02 操作方法

Step 1:进入任务中心


可在搜索框搜索“任务中心”,也可直接点击右上角图标进入任务中心。



Step 2:新增例行任务


在任务中心界面选择右上角【例行任务策略】,点击【新增】,根据需要填写好任务标题、内容、重复频率等信息。(带黄色底色的内容都为必填项)



Step 3:保存并生成任务


信息填写完成,点击左下角【保存并继续】,出现提示“保存策略后是否立即生成一个任务?”,选择【是】即可生成任务。



Step 4:相关人员领取任务


任务生成以后,相关人员会收到提示,在【待我领取】中可查看任务,点击【领取】即可。该任务会根据按照设置的频率,定期发送给相关人员。



通过创建例行任务策略来生成周期性任务,避免了遗忘,同时也保障了工作或协同办公严格落地,有据可溯。